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"五一"节前备货与4K电视助推大陆面板需求

EDNC?? 2014年03月18日 ?? 收藏0
NPD DisplaySearch上海办公室,2014年3月17日---出货至中国大陆厂商电视面板在2013年12月达到创纪录的683万片之后,2014年1月面板出货量下挫26%(M/M),为502万片。根据NPD DisplaySearch最新的月度LCD市场动态报告 (MarketWise - LCD Industry Dynamics)显示,1月份面板出货低于厂商出货计划5个百分点。其中,群创、三星和友达液晶电视面板的出货目标基本达成,而LG Display和两大本土面板厂商出货均低于预期。

虽然1月、2月面板出货量显著下降,但其降幅却比往年同期小。从面板月度出货预估来看,今年1月、2月出货分别下降26% (M/M)和2% (M/M),而2013年同期的跌幅却达到了33% (M/M)和23% (M/M);随后面板出货在3月份得以恢复。但由于Q4’13和Q1’14面板备货偏高,其恢复力道较去年同期较弱。

液晶电视面板价格可望在Q1’14触底,但这是否会触发电视品牌厂在3月积极拉货需要进一步关注。非常确定的是,由于主要品牌厂商集中力量布局4K液晶电视新品,加之为五一旺销季的备货,厂商对于4K和大尺寸面板的拉货力度仍然较大;由于需求的不确定性,库存修正恐延迟到节后发生。

图一、2013年6月-2014年5月出货至中国本土厂商电视面板数量走势
图一、2013年6月-2014年5月出货至中国本土厂商电视面板数量走势

NPD DisplaySearch中国市场研究总监张兵表示,“从目前市场消息面来看,能效补贴等非市场因素在今年上半年落地的可能性几乎没有,因此主要厂商的促销方式在于产品创新和价格战,战火将集中在大尺寸4K液晶电视上。到目前为止,包括康佳、创维在内的一线品牌厂商均大幅调低了4K电视的销售价格。以65”4K液晶电视为例,零售价格将调到人民币一万元以内,这个价格仅相当于FHD的 1.2倍不到。根据过去的经验,1.2倍以内的溢价如果大规模普及,必将发生对于FHD的全面替代效应。可以期待的是,今年的五一假期将成为4K电视在大尺寸液晶电视的全面成长的起点。”

以下为DisplaySearch针对近期出往中国大陆厂商面板状况的跟踪分析:

? 2014年农历新年假期较2013年农历新年假期提前10天左右。因此,品牌厂倾向于提前出货,以帮助本土品牌厂商向通路铺货。但整体而言,我们认为2月份面板出货量仍高于实际需求。

? 相对于此前计划,主要面板厂商调低了今年前四个月出货目标约6%;但该目标相较于品牌厂商实际需求仍较为乐观。预估3月、4月面板出货达标率较高,而可能的库存修正将发生在五一假期之后。

? 根据我们对供应链的调查发现,因为新品在节前集中上市,主要品牌厂人为调高了面板采购量。因此,当前库存维持在6-7周的水位,比正常库存略高一周左右,整体库存水平仍维持相对健康状态。

? 综合多方的资料,今年春节从1月20日至2月9日三周液晶电视销售为380万台,与去年基本持平;但由于CRT和等离子电视销售大幅下降, 所有电视在春节期间较去年同期下降3%。不过去年春节仍属于能效补贴政策实施阶段,今年液晶电视虽然没有实现增长,但仍符合主要厂商的销售预期。

? 3月、4月,主要本土品牌厂商仍维持较为积极的生产计划。单从今年前两个月液晶电视的出货来看,主要厂商液晶电视出货量均出现了不同程度的下降,若这种趋势在上半年延续,品牌厂商要达到此前积极的生产计划将面临很大的挑战。

? 1月,群创仍为中国大陆厂商最大液晶电视面板供货商,华星紧随其后。特别值得注意的是,三星过去对于中国大陆液晶电视面板出货很难进入前三名,但今年1月份,三星明显加大了对于中国客户的重视程度,其出货量位列第三位。由于三星市场份额的成长,LG Display的排名也因此下降到第四位,这也与其在Q4’13出货过多的面板有关。

? 根据厂商计划,今年3月、4月出货至中国大陆厂商面板显著增加,而到5月开始有所下调。而三星在未来几个月的出货计划相对更为稳定,这与其苏州G8液晶工厂实现量产直接关联。

? 特别值得注意的是,小米将在5月份发布49“4K液晶电视。为迎战小米,低规格的绿色4K面板RGBW和60Hz低成本4K面板可能成为一线品牌厂商的对战武器。

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4K电视? 面板? NPD DisplaySearch?

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