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液晶电视外包制造输给内部生产

IHS:Jeffrey Wu?? 2013年08月05日 ?? 收藏0
据IHS公司的报告,2012年外包给合同制造商生产的液晶电视少于2011年,这不仅是中国和韩国电视品牌提高内部生产比重的结果,也是因为依赖外包模式的电视品牌市场收缩的结果,尤其是日本品牌。

基于相关的生产节点,外包制造商生产的液晶电视去年所占份额从2011年的35.4%降到32.2%。相比之下,内部生产的液晶电视所占份额则从64.6%上升到67.8%。虽然变动只有几个百分点,但这种变化意义重大,因为每个生产节点,不论是外包还是内部生产,对自己的地盘防守都很严密。

今年市场将再度难分胜负,预计这两个节点所占份额不会改变。未来几年二者所占份额基本会保持稳定,2017年底外包生产所占份额预计略微上升到33.0%,如图5所示。由于液晶电视品牌外包趋势发生变化,电子制造服务(EMS)提供商与原始设计制造商(ODM)之间的竞争必然会加剧。EMS与ODM厂商构成外包制造服务市场。

图5:全球液晶电视内部生产与外包生产份额(生产节点所占百分比)
图5:全球液晶电视内部生产与外包生产份额(生产节点所占百分比)

去年液晶电视厂商主要动态

在液晶电视外包制造商中,香港冠捷科技有限公司将来可能仍然是最大的厂商,它已经接管了飞利浦品牌电视的生产以及其它原始设备制造商(OEM)电视的生产。冠捷科技去年就是最大的合同制造商,液晶电视出货量排名第四,在三星、LG和索尼之后。

在外包市场的电子制造服务(EMS)领域,台湾鸿海扩大了制造版图,加强了与索尼的关系,建立了液晶电视面板、模组和装配的垂直综合供应链,仍然处于最有利的位置。但是,其未来的成长潜力可能因其主要客户索尼持续低迷不振,以及与目标客户夏普之间的关系破裂而受到削弱。

台湾仁宝电子和纬创是两家较新的液晶电视生产商,最先是从事笔记本PC生产业务。但是,这两家厂商现在也涉足液晶电视领域,都严重依赖单一客户,分别是东芝与索尼。IHS公司认为,如果不能实现客户的多样化,将会损害这些厂商的增长潜力。

选择生产商时,OEM需要考虑的因素

IHS公司认为,电视品牌考虑与外包生产商建立伙伴关系时,在签约之前应该考虑几个问题。其中包括关于以下问题的战略考虑:代工伙伴如何改善资源分配、减轻库存负担、提高资产灵活性和弥补品牌产品组合方面的空白。

最近几年,外包制造商与液晶面板供应商之间建立了几家合资企业,以打造垂直整合型供应链。

例如,鸿海的子公司群创光电与奇美电子(Chi Mei Optoelectronics)合并,形成了奇美电子(Chimei Innolux),成为台湾最大的液晶电视面板供应商。鸿海还收购了夏普的10%股权,以及夏普在日本堺市的第10代液晶面板工厂的47%股份。

同时,香港冠捷科技与台湾友达光电也在中国大陆建立了一家合资企业,名为BriVictory,提供原始设计制造(ODM)服务。冠捷科技与台湾友达光电还在巴西建立一家新的合资企业,在当地生产液晶电视模组和电视,满足拉美市场的需求。

这些合资企业表明,外包制造商渴望与液晶面板生产商之间建立紧密的关系,以确保面板供应和降低材料成本。

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液晶电视? ODM厂商? OEM? IHS?

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