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美光与尔必达合并震动DRAM市场 成抗衡三星新势力

Mike Howard IHS?? 2012年02月16日 ?? 收藏0
据IHS iSuppli公司的DRAM市场研究简报,美国美光与日本尔必达如果合并,可能导致DRAM产业格局发生剧烈变化。

目前关于二者将走向合并的传言甚嚣尘上。如果合并,则所形成的新企业将在全球DRAM市场排名第二,合计晶圆月产能(WSPM)将达37.4万片。它将占全球DRAM产能的28%,仅次于目前排名第一的的韩国三星电子。目前三星的晶圆月产能是43.3万片,占全球产能的33%,如图所示。尔必达和美光的各自排名通常是第三和第四。


DRAM版图重新划分之后,韩国海力士半导体的排名将从目前的第二降到第三,其晶圆月产能是30万片,占全球产能的23%。

IHS公司认为,美光与尔必达合并将形成三星最强大的竞争对手。三星电子通常领先于最近它的对手10个百分点,但这次合并将把三星市场份额的领先优势削弱一半至5个百分点。

媒体与业内臆测提出了一个诱人的可能性,或者是美光收购尔必达,或者是尔必达与其同业采取某种安排。但在其成功联姻之前,美光与尔必达都必须面对诸多重大挑战。

第一个也是最大的挑战,是尔必达的债务。在去年第三季度度,尔必达的未偿债务为40亿美元。由于工厂建造费用可能极其高昂而且经常需要债务融资,所以DRAM产业对于巨额负债并不陌生。尽管如此,美光绝对不愿意背上更多负债。

第二个可怕挑战是坚挺的晶圆。尔必达在日本的晶圆产量约占60%,都以日圆计价。日圆坚挺使得在日本生产与在其它亚洲地区生产相比缺乏竞争力,比如台湾和韩国。多数DRAM都在台湾与韩国生产。

第三个可能的挑战,是美光仍与台湾南亚科技保持合作,共同进行开发工作。美光与南亚之间的协议可能有相关的约定,也许会妨碍美光与尔必达之间的潜在交易。但目前这点并不明朗,而且也一直未得到最后确定。

另外,美光首席执行官Steve Appleton在2月3日因飞机失事意外去世,可能导致事情复杂化并推迟潜在的整合,尤其是Apple?ton提倡整合,而且可能是任何潜在交易的背后推手。

这宗合并的其它可能好处

二者合并可以提高产能,进而获得更大的市场份额,但好处不只这些。实际上,美光和尔必达也可以从中获得各自的好处。

对于尔必达来说,一个关键好处是可以接触美光所服务的高端客户领域。第三季度,尔必达的DRAM平均销售价格是每0.70美元/GB,而美光的平均销售价格是1.34美元,几乎是尔必达的两倍。IHS公司认为,尔必达显然渴望染指美光的客户群。

与此同时,合并也可以使美光接触尔必达的移动DRAM买家。尔必达第三季度移动DRAM出货量份额为18.4%,而美光只有5.3%。目前移动DRAM约占总体DRAM市场的15%,这对于美光显然是一个好处,有助于扩大其总体营业收入。

对于双方的客户来说,二者合并有利有弊。合并将导致市场中少一个供应商,使得DRAM市场中剩下的其它供应商对于客户享有更大的优势。但二者合并也非常必要,可以平衡三星的庞大规模与影响力,抵消其在DRAM市场中的巨大优势。

IHS公司认为,总之,合并会带来一个更加稳定的市场,这方面的好处可能盖过少一个供应商带来的弊端。

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