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(多图) 2010年中国机顶盒白皮书

格兰研究?? 2010年11月16日 ?? 收藏0

?  据格兰研究调查显示,截至2010年9月底,上海东方有线由于整体转换为每个合法有线电视用户发放两台机顶盒,第二端比例高达74.07%。江苏地区本身经济较好,江苏省网统一执行“一拖二”的收费策略,促进第二端机顶盒销售,目前江苏全省第二端机顶盒比例超过20%,其中南京、无锡、台州、常熟、江阴等地的第二端比例均超过25%。

我国有线机顶盒第二端子发展情况

图6 我国有线机顶盒第二端子发展情况(截止到Q3,2010年底)示意图

  地面机顶盒市场启动

  据格兰研究调查显示,中国制造的地面数字电视机顶盒主要流向海外市场,只有小部分流向国内市场。美洲和欧洲是地面机顶盒的最主要市场。支持DVB-T标准的地面机顶盒主要销往欧洲和中东地区;支持 ATSC(美国数字电视国家标准)的地面机顶盒主要是销往美国、加拿大、墨西哥及韩国等国家;支持ISDB-T标准的地面机顶盒主要销往南美地区。国内市场上的地面机顶盒以国标为主。

  地面数字电视是我国广播电视公共服务的主要手段,为我国城乡居民收看广播电视的权益提供了有力的保障。2010年,我国地面数字电视市场有所突破,随着总局招标的 300台国标地面数字电视发射机的逐步到位,各地级市将陆续开通国标地面数字电视信号。这将为我国国标地面数字电视市场带来新的机遇,势必将带动地面机顶盒市场的发展。但受频点资源限制,各地地面数字电视公益节目数量相对较少,用户自主购买终端的意愿相对较低。整体来讲,国标地面数字电视机顶盒出货量将保持缓慢增长态势。

  直播星机顶盒市场逐渐规范化

  2009年,“山寨机”的泛滥违反了国家的相关法规,扰乱了正常的收视秩序,给有线运营商造成了非常大的压力,严重影响了广播电视各种传播手段协调发展的规划和格局。

  2010年3月份,广电总局科技司向各相关企业发出《广电总局科技司关于对直播卫星信道解调芯片和机顶盒进行检查的通知》,目的就是对中星九号直播卫星解调芯片和机顶盒的企业进行检查,封杀那些非法流入市场的中星9号机顶盒所用的芯片及机顶盒型号的相关企业。通过广电总局常态化管理工作及连续多次频繁的空中升级,直播星“山寨机”地下市场得到很好的治理与规范。

  “山寨机”的泛滥从另一方面说明农村文化娱乐生活的匮乏,农村居民看电视难的问题一直得不到有效解决。格兰研究认为,直播星作为最经济有效的覆盖方式,其定位需要对农村居民文化娱乐需求做出适应,不仅仅解决边远地区及盲区的广播电视覆盖问题。如何“因势利导”,既满足农村居民日益增长的文化娱乐生活需求,同时也实现农村用户安全接收,促进直播卫星产业的健康有序发展?在运营模式上,如何将免费节目和收费节目进行差异化管理以满足用户多层次的收视需求?如何建立和规范销售渠道?如何做好直播星用户的服务工作?等等,是目前直播星运营需要面对的主要问题。

  机顶盒品牌占有率特征

  行业集中度较高

  行业集中度反映一个行业的整合程度。据格兰研究调查显示,我国机顶盒市场属于中(下)集中寡占型,市场竞争结构相对稳定,领导厂家的优势地位业已建立。一线品牌由于积累了丰富经验,资金实力雄厚,依然占据70%左右的市场份额,市场占有率前几位的厂商仍旧是创维、长虹、天柏、银河、九洲、同洲等老牌机顶盒厂商。

  机顶盒市场分布

  据格兰研究调查显示,截止2010年9月底,我国有线数字电视用户达到8176.2万户,有线数字化程度达到47.00%。我国有线机顶盒市场保有量达到9361.8万台,其中2010年前三季度,有线机顶盒的国内总出货量达到2143.8万台,相比2009年同期增加433.1万台。有线机顶盒出货量稳步增加。

2008前三季度-2010前三季度有线机顶盒市场出货量同期对比示意图

图7 2008前三季度-2010前三季度有线机顶盒市场出货量同期对比示意图

  在各品牌的市场占有率方面,市场份额超过10%的品牌包括天柏、创维、九洲、长虹、同洲,市场占有率依次是:14.06%、13.54%、11.84%、11.12%、10.34%。银河的市场份额为8.75%、九联的市场份额为8.33%。另有杭摩、新大陆、佳彩、金网通、全景、康佳等品牌均有一定市场份额。

  据格兰研究调查显示,2010年1-9月份,我国有线机顶盒增量达到2143.8万台,其中创维出货所占比例最高,其次是同洲、九洲、长虹、银河、天柏,所占比例分别为15.63%、9.89%、9.75%、8.63%、8.44%、7.37%。值得一提的是,由于上海地区启动了大规模整转,全景机顶盒的市场占有率迅速提高,达到6.48%。

2010年1-9月份有线机顶盒厂商出货量市场份额示意图

图8 2010年1-9月份有线机顶盒厂商出货量市场份额示意图

有线机顶盒厂商累计市场保有量

图9 有线机顶盒厂商累计市场保有量(截止到Q3,2010年)示意图


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机顶盒? 中间件? 高清?

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