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市场分析:DRAM涨势 恐超预期

中时电子报?? 2010年03月18日 ?? 收藏0

  ??? 半导体大厂抢订设备,包括台积电、东芝、三星半导体等一线大厂抢订ASML设备机台,在订单爆增之下,导致交期延长,排挤内存厂设备交期,力晶董事长黄崇仁表示,由于设备交期充满不确定因素,且DRAM厂转换制程并不是完全顺利,今年DRAM厂产能开出速度将落后预期,下半年DRAM涨势恐将凌厉发动,倘若涨破3美元不仅无助于产业稳定,也将压抑终端需求。

  ??? ASML公司为全球最大的浸润式微显影机台(immersionscanner)设备大厂,只要往40奈米制程推进的厂商,都需要用到ASML公司的immersion机台,在高阶制程上几乎是独占。去年设备业因半导体景气滑落,冻结资本支出,缩衣节食的结果,导致今年设备业产出跟不上半导体大厂的订单需求,成为半导体产业bottleneck,产能因设备交期递延而无法如期开出。

  ??? 力晶董事长黄崇仁表示,包括台积电、东芝以及三星半导体等大厂,抢订immersion机台的订单涌入,导致设备交期延长,甚至是排挤内存厂的设备交期,因此他预估今年DRAM厂产能开出会落后预期,下半年产出只会约当上半年,碰上第3季的需求旺季,价格恐怕还是会上涨,一旦价格涨破3美元,就会压抑终端需求,不利于产业稳定。

  ??? 黄崇仁认为,与上一波内存厂大扩产的时空环境相较,从2004年到2006年之间,各国鼓励宽松的货币政策,加上台湾政府积极推动两兆双星产业,内存厂相当容易拿到市场上的游资,同样一笔钱在当时可以扩建2座厂,价格却跌掉一半,到这一波扩产,已经有所不同,厂商筹资相对不易,扩产动作趋于理性,因此这一波应该不容易有厂商搞破坏。

  ??? 黄崇仁说,过去2年内存厂亏得太惨,这一波当然是对弥补亏损有利,但是也不乐见DRAM价格飙涨,目前的状况只能说是供需吃紧,第3季iPad、Win7换机潮、Netbook等是否带动强劲需求还无从得知,但是产能开出的位成长率有限,加上厂商微缩制成的良率也充满变量,下半年涨势恐会再起。


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ASML设备? DRAM? 台积电? 东芝?

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