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谭军归来 解读嵌入式产业未来10年

电子创新网?? 2010年01月18日 ?? 收藏0

  一个是ARM公司前CEO兼董事长罗宾勋爵(Sir Robin Saxby), 一个是当年第一个投资ARM公司的天使投资人Hermann Hauser 博士,一个是亲手打造ARM中国产业链塑造ARM完美品牌的前ARM中国区总裁谭军,这三个人在一起会做什么?他们看好什么?他们投资的公司是否会再次演绎ARM的神奇?从产业淡出6个月后,中国半导体产业的风云人物谭军“王者归来”,复出后的谭军如何解读半导体产业的发展?他眼中的嵌入式领域的未来机遇是哪些?

  自从您淡出后很多半导体业者都非常关注您的行踪,可否谈谈您过去6个月您的主要经历?

  谭军:我主要是休整一下,同时和许多好友们一起讨论未来10年的产业发展的趋势及机会。过去10年,全球的整个产业,特别是中国发生了许许多多变化。如果用个人电脑的硬件或软件发展的里程碑来形容的话,我们现在正在使用一台跑在80486上面Windows 3.1, 我们还将会见证未来的“Google”和“Apple”。

  

  图1:摘自“摩根士丹利于2009 年12 月15 日发布的《移动互联网研究报告》”

  正如上图显示的,未来的机会将会远远大于过去产业中我们经历过的总和。 但是,未来的成功公司所需要的竞争优势也会不同。

  您对产业进行了哪些研究?可以分享一些观点吗?

  谭军:我们都很熟悉Wintel的成功故事,Microsoft and Intel 两家创新公司领导着IT产业,特别是PC产业的发展,同时他们也享受着大部分利润。但是大家是否注意到过去10年中的变化, 这就是软件公司(Microsoft)和硬件公司(Intel)在每台PC中的盈利机会已逐渐变化。

  

  图2. Microsoft vs. Intel, 每台PC的毛利 (source Arete Research 2009)

  过去10年中,PC出货量增加了两倍多,微软的十年获利远远超过英特尔公司的。从硬件角度来看,价值(产业)链已经被严重挤压。台湾ODM参与在产品中更多的设计和生产过程(超过90%的笔记本电脑现在由台湾公司设计或制造)。除了苹果公司以外,品牌个人电脑OEM在价值链上的决定作用已大大降低,这些公司的有限的研发预算也导致了他们利润的降低。 OEM现在的功能主要是一个品牌渠道市场,捕食英特尔和微软的“推销”回扣。 10年前,英特尔和微软每台电脑大致相同的毛利润(包括服务器):每台PC是165美元。今天,尽管个人电脑的ASP大幅压缩,微软保持了其每单位的绝对利润,而英特尔只能勉强保住过去的一半不到。产生上面利润差异的重要原因是:硬件实现产品的基本功能,软件满足消费者的体念。

  同样的现象也反映在手机行业中,全球曾经有20多家公司提供硬件(Baseband 和 AP),但目前大部分IC公司已经从硬件市场退出。 在2010年的CES中,Qualcomm基本上是独占鳌头,一花独放。同时我们也可以注意到,越来越多的IC公司已经大力关注并投资软件来提高附价值了, 例如Intel去年收购WindRiver和CES中发布的AppUp Centre, Qualcomm重金投资不同的OS支持及完善其BREW平台(HTC最新的Sense平台)。

  在过去10年中,整个半导体产业已经从追求高度集成化SoC(性能,成本,功耗)升华到提供更好的用户体念(软件),只有这样才能实现差异化和附加值。

  您如何看中国IC产业过去的10年发展?

  谭军:作为过去10年中国IC产业发展的见证人,我很高兴地看到中国的IC产业链已经初步形成,特别是不少的fabless设计的SoC年出货量已经超过千万量,制造工艺也到65nm的水平,几个优秀公司的年收入已超过一亿美元。这是整个产业链中众多同仁们的辛勤努力取得的。回想在本世纪初,我拜访的众多公司里,当时的设计方案有CPU的很少,制造工艺基本是250nm,公司年收入超一亿(人民币)就算名列前茅了。

  过去10年,中国整个IC产业发展可以分为下面3个阶段:

  (1)“全民造芯”泡沫期:2000-2004。

  18号文件一声令下,国内IC公司遍地开花,从50多家飞涨到500多家。在VC及各地政府基金的投入下,众多的IC公司演绎着一场产业的肥皂剧。

  (2)“一代拳王”争霸期:2004-2007。

  经过前面几年的烧钱,一些IC公司还是没有产品上市,在2008年的经济危机里,不得不裁员缩编或关门。还有些公司规模太小,不得不转型(如设计最终产品)。有一些成功的公司,设计的产品已经开始上量,但是由于是“一代拳王”(借用联发科公司总裁的比喻),公司的收入及毛利已经开始不断地下降。

  (3)“细分市场”耕耘期:2008-目前。

经过前两轮的变迁,坚持下来的强者和新的start-ups, 已经开始成熟地关注某一细分市场(如移动通信,数字电视,移动电视等等)。他们在这一细分市场中精心耕耘,降低成本,提高集成度。 在关注现金流的同时也投资未来的产品路线。


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谭军? 嵌入式产业?

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