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光伏扩产幻象 中国企业等待内需

梁钟荣?? 2009年08月24日 ?? 收藏0

  中国光伏企业近期的复产、扩产,更多的是季节性反弹。全球光伏市场的回暖和中国光伏市场的启动,尚需时日

  “第三季度是欧美光伏市场传统的安装旺季,依照我们的判断,公司第三季度的出货量要比第二度增长50%以上。”8月21日,无锡尚德 (NYSE:STP)新闻发言人罗毅对本报记者称,作出上述判断的依据是,第二季度,由于欧美光伏市场的回暖,尚德的发货量增长了53%。

  基于欧美市场回暖的预期及国内此前出台的多项利好政策,国内的几大光伏企业,如英利(NYSE:YGE)、CSI阿特斯 ((NASDAQ:CSIQ)都已宣布了雄心勃勃的扩产计划。以CSI阿特斯为例,该公司称,其电池组件产能将由之前的620兆瓦提升到800兆瓦,扩产将于8月完成。

  不过,中国光伏企业的复产、扩产,更多的是由于季节因素的推动。全球光伏市场的回暖,尤其是中国市场的启动,仍需时日。

  虽然中国陆续出台了“太阳能屋顶”和“金太阳”计划,但中国光伏企业的主要市场取向并没有改变:欧美仍是主要的销售市场,国内市场仍需要等到政策工作的细化及大量项目的获批。

  罗毅称,在国内,尚德目前主要采取“战略性试探”策略,其主要市场还是国际。“对尚德来说,国内市场估计今年可上升至5%,国际市场仍将占据95%。”

  而在国际市场,中国光伏企业的唯一的利器,仍是“低成本”。

  扩产幻象

  太阳能电池产量占据全国70%的江苏,似乎已经感受到市场夏天的暖意。

  “大厂生产线已经开始满负荷运转,部分企业甚至已经开始或完成扩产。”江苏省光伏产业联盟秘书长魏启东对本报记者称。

  基于第三季度光伏市场大幅增长的预期,国内光伏企业纷纷重拾曾因金融危机而搁置的扩产计划。

  其中,英利集团在7月扩产200兆瓦后,年产能已达到600兆瓦,其同时计划在现有600兆瓦的基础上,投资60亿元新建800兆瓦光伏电池项目,将产能提高到1400兆瓦。

  在新一轮的扩产之后,国内主要光伏电池和组件制造商的产能或目标产能,预计将达到4770兆瓦左右。“基本上,我了解到的这些企业,包括一些没有公告的企业,都有类似的扩产计划。”长城证券电力行业分析师周涛说。

  企业的扩产来源于订单的增多。以6月份为例,天合光能在该月就需向Enfinity 公司供应大约15兆瓦的光伏组件;中电电气得到意大利Renergies公司一纸合约,将在未来6年中向Renergies供应总计53兆瓦的电池片;英利则当月也得到Recurrent Energy的合约,将在未来3年内向该公司提供2至20兆瓦。

  多家企业皆已公布了第三季度或下半年的销售计划。英利预计,三季度发货量环比将上升80%,但全年发货量仍保持在450兆瓦至500兆瓦的水平;中电电气上半年完成销售11.73兆瓦,下半年的销售目标是30兆瓦。

  季节性反弹

  不过,导致光伏企业出货量增加的,更多的还是季节因素,光伏市场的真正回暖仍是一个幻象。

  CSI 阿特斯市场部经理张含冰坦言,目前,国内太阳能市场还是集中在欧洲,气候对市场的影响比较大,故此对销量形成影响。以CSI阿特斯为例,“按照常理,第一季度是整年的低谷,大约占公司全年销售的10%,第二季度占20%,第三季度40%,比例最大,第四季度则回落到30%。”

  罗毅承认,尚德目前仍有差不多2.7亿美元的库存,加上先前产能为1000兆瓦,现时产能及库存已经可以满足市场需要,因此没有扩产计划。“像我们2008年的销售量为495兆瓦,但今年预计可以达到600兆瓦。”

  而一位光伏企业高管则向本报记者指出,组件及系统企业是本轮扩产的主体,也是进军欧美市场的主力,“像多晶硅产商、电池企业,则由于先前产能较大,所以一般是以复产为主,只是把先前减产的量给拾回来”。

  在产量增加的同时,中国光伏企业依赖的仍是低价策略。

  上述光伏业内高管对本报记者称,先前国外企业原料(多晶硅)价格有优势,而劣势则在于人力成本,中国光伏企业则相反。

  而在全球金融危机的冲击下,目前,多晶硅已从200-300美元/公斤的高价跌至60美元/公斤左右。“这就导致国外企业的竞争优势不复存在,在相同的品质下,中国企业可以做到欧洲企业无法做到的低价。在欧美市场,中国企业占据的市场比例正越来越高。”

  据本报记者了解,目前,国内光伏上市公司的组件价格约为2.5美元/瓦,而英利的价格甚至低至1.65美元/瓦至1.7美元/瓦,而国际厂商的价格一般为3美元/瓦至3.3美元/瓦。

  等待内需

  对于中国光伏企业来说,内需的真正启动,才意味着产业的真正回暖。但这将是一个相当漫长的过程。

  2008年,我国光伏电池产量达1.78G瓦,占全球总量的26%。但2008年,中国光伏系统安装量仅为40兆瓦,占全球总安装量的比例仅为0.73%。


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