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半导体产业既乐观又担忧的7个理由

2009年08月04日 ?? 收藏0

  尽管最近市场调研公司VLSI仍不修正半导体业阴沉的预测, 即09年全球设备市场下降44.2%及半导体市场下降12.4%,而其CEO Hutcheson对于IC工业仍非常乐观。

  根据与Hutcheson的对话及公司的最新报告, 以下将结论刊出, 共有4个正面意见及2个负面看法。以下是为什么分析师呈现乐观或者担心的原因。

  1. 看到回升

  7月的周报IC销售额上升到33亿美元, 打破了三周来IC销售额的阴沉局面, 因为通常7月是典型的弱月份, 所以这条消息具正面意见。依周与周的比较,IC销售上升6%,而与上个季度的同期相比IC销售额上升17%。一周的价格与上个季度同期相比上升12%,打破了长久来ASP下降的局面, 而且从芯片数量计上升4%。由此可见, 整个产业已开始进入上升阶段, 并预计下半年会更好。

  2. 看零售价格変化

  由于返校季节造成存储器缺货, 而缺货又推动零售价格的上升。,显然近期存储器总产能的减少也是个因素。NAND闪存同样也受季节性的影响推动市场需求上升。

  显然,NAND的价格仍处于压力之下,因为随着工艺尺寸缩小及产能利用率的提高,实际上都增加了闪存的供给数量。

  3. 中国的繁荣

  中国政府釆取强有力的家电下乡等销售补贴策略, 对于全球都是个十分好的消息。因为美国并没有发生。

  4. IT升级到来?

  微软的Windows7马上推出(在Vista之后), 将影响等待己久的IT升级。

  5. 新的杀手级应用

  办公室通讯将有爆炸性的进展, 称作统一通讯(Unified Communication)。因为未来统一通讯的电话是无线的听筒, 可以连接到公司的电话系统中,如同兰牙手机一样。

  思科Cisco公司认为, 仅此项应用, 普通的电话机房, 布线系统改变成统一通讯的系统, 由于更小的机房面积, 仅25%和减少布线等就可节省10亿美元。通常每个电话分机需200-300美元, 依每年1亿客户的增量计, 仅芯片销售可达10亿美元。当然不会改变世界,但相信会更加有趣。

  6. 次贷危机的影响仍在

  显然最大的担心是全球宏观经济的态势, 尤其是美国的住房和抵押贷款状况。上周报道美国房屋销售量的上升, 不要太相信这个事实。因为每年夏天房售总是上升。

  同时利率开始上涨, 因为许多延期到付的帐单无法偿还, 造成新一轮的借贷盛行,这与2007年次贷危机时的征兆一样。但是十分有趣这不是去年的情况, 由此将导致銀行如去年似出现大量的坏帐。因此担心在209-2010年期间次贷危机会重演。

  7. 太阳能过剩

  目前全球有大量的钱投入到太阳能模块制造中, 使得产能利用率低到40%左右。有个例子, 全球存储器的产能利用率达到近90%时也几乎无法有钱来增加产能的教训。因为前几年存储器的产能扩充太多, 而市场又促使存储器的销售价格下降到成本价之下,导致产能利用率即便高到90%时也无法实现盈利。


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Cisco? 存储器? 太阳能? NAND?

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