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上帝只给一次机会 三星是否饮恨错过?

2009年01月02日 ?? 收藏0

  1Gb容量DDR2价格在12月中旬时跌到0.5美元的歷史新低价,气氛哀鸿遍野,市场一致认为,三星电子(Samsung Electronics)会如此肆无忌惮,就是挟当时韩元重贬的优势,以及一定要看到有DRAM厂倒闭才甘心的心态;然峰迴路转的是,现在DRAM价格开始出现反弹,且传出1月要发动涨势,不禁令人怀疑,上帝是否只给三星1次机会,来进行DRAM大灭绝,三星是否已饮恨错过了?还是台厂真的命不该绝?

  奇梦达、海力士、台厂都是不死战士? 价格有机会止稳

  然整个局势在短短的半个月中,出现大幅的改变,海力士(Hynix)、奇梦达(Qimonda)陆续获得政府的免死金牌,在政府金援后,至少在往后1季可以不用担心会突然要关门大吉,而台湾政府这次帮助DRAM产业也下了相当大的决心,不但要纾困台湾的DRAM厂,也重金利诱尔必达和美光(Micron)上门,有意以台、美、日联盟,一起来对抗三星这个强敌。

  此外,12月下旬开始,韩元止住急贬的局势,逐渐回稳,韩系大厂的匯率保护伞开始被拔除,而DRAM价格也在各厂不堪鉅幅亏损,纷纷惜售之下,开始走向止跌反弹之路,经过三星挤压的考验,包括奇梦达、海力士、台系DRAM厂,目前确定都尚有一丝喘息的机会。

  上帝是否只给三星一次机会,来进行DRAM产业的大淘汰,错过12月上旬那种天时、地利、人和的灭绝气氛后,三星的行动还有第2次机会吗?

  现在台湾DRAM厂积极做整合,不论是导向尔必达(Elpida)或美光,只要能取得技术,避免有DRAM厂倒闭,就算整合成功,等于三星错过上帝给他唯一逼死台湾DRAM厂的机会。如果三星还有一次机会,唯一的可能是台湾DRAM产业整合失败。

  三星灭绝行动也付出大代价? 目前正中场休息

  以长期来看,要说现在檯面上的DRAM厂都确定救的活,尚是言之过早,然以短线来看,以12月上旬的那种气氛,的确很适合为DRAM产业奏起哀歌,但目前各厂都熬过来,现在又有政府的支援,未来3个月内,三星要再找到那样的完美条件展开大灭绝,事实上是不容易。

  因此市场开始有另一派说法,认为三星这次的行动算是失败,现在卖DRAM晶片也还是亏钱,因此三星其实也付出不低的代价,三星即使再家大业大、本钱再雄厚,也不可能无止境的杀下去,因此趁著现在台厂大减产、韩元回升之时,中场休息一下,停止大杀戮,也是相当合理的战略。

  或许三星会趁著大家都减产的情况下,再把DRAM价格拉一波起来,让大家都措手不及,届时也没有多余的产能可以因应,等到竞争对手的警戒度降低,把无薪休假的员工叫回来上班增产后,再启动第2波杀戮计画也不迟。

  台厂减产幅度惊人 2009年1月DRAM产能遽减

  以1月的DRAM市场态势来看,处于大家都在减产的状况下,其中力晶12月也扩大减产25%,单月产能将降至10万片以下,而茂德的减产幅度也达30%,南亚科的12吋晶圆厂单月产能只有3万片,但2009年第1季从奇梦达的沟槽式制程转换至美光阵营的堆叠式制程,预计自然减产幅度至少达50%,因此12吋晶圆厂的产出只剩下1万多片;在华亚科方面,也减产至少20%。

  再者,海力士也将8吋晶圆厂提前退役,三星也因为产品调配的关系,传出减少DDR2的投片量。因此整个DRAM市场其实是供给大减的,原本预计12月底在作帐效应下,各厂的库存会纷纷出笼,但现在来看,似乎大家的压力都比外界想的大,因此提前在12月底就开始守价格。

  以三星来说,2009年1月的作多心态绝对会很浓,因为眼见台湾政府出面干预DRAM整合,各厂似乎又有一线生机,等于是大大的破坏了三星的灭绝计画,既然杀不死大家,不如趁著1月各厂减产之际,赶快把价格拉起来,这时候的最大受益者仍是三星,因为三星的产能和库存还是最多。

  不论如何,看起来三星仍是赢家,仍可以强制主导整个DRAM市场,无论是把竞争对手逼到角落,或是逼迫台厂减产,也是某种程度地逼大家退出DRAM市场;现在三星只要减少出货,相信其他财务艰困的DRAM厂绝对是配合演出,把DRAM价格拉起来。

  政府场边纳凉 就看什么条件能给台湾最大利益

  以长期的角度来看,DRAM市场会不会走出底部,还是要看台湾DRAM厂整合的进度,目前看起来一切顺利,政府祭出的「应急纾困」和「创新整合」两原则,实在是高招,大家为了符合政府的这两个方向,最近已经如火如荼在提企画案,政府在场边纳凉,就等什么条件最好,最能扶植台湾DRAM产业长远的发展,千亿元的金援就给哪个阵营。

  这次台湾无论是导向日系的尔必达阵营,或是导向美系的美光阵营,未来都会是三星不可忽视的敌人,而韩系阵营的立场,其实是非常害怕台湾的DRAM产业整合成功,原本要死的敌人,现在成为跨国联盟组成的不死金刚,相当具威胁性。


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三星? DDR2? DRAM?

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