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全球半导体产业起伏中酝酿新变

来源:中国电子报 莫大康?? 2006年02月09日 ?? 收藏0

?????? 与2005年的同期相比,2006年的开初似乎别有一番天地:半导体库存处在合适水平,传统的节后萧条现象没有重现,半导体固定资产投入维持在半导体年销售额的20%的正常水平,相信不会引起产能过剩等,2006年全球半导体工业有望开门小红,由此来回顾2005年全球半导体工业的部分大事。

  2005年反复无常2006年仍存变数

  在2000年半导体业又一个高峰之后,历经3年的能量积聚,终于在2004年又增长了28%。然而业界感到奇怪的是到2004年的第四季度,上升才仅4个季度,据说是由于半导体库存的原因,业界普遍认为工业重新又进入新一轮的下降周期。包括张忠谋等重量级人物也曾预计2005年全球半导体业将呈现2%的负增长。

  真的进入下降周期了吗?至2005年的第一季度,至少库存问题已经恢复到正常水平。此时业界纷纷预计此次的周期将特别温和,而且时间短,并确信2005年的下半年会再次恢复,所以许多市场分析机构又调高预测。真正进入2005年下半年,半导体业把希望寄托在年底的季节性消费增长及结构性的调整。然而高耸的

油价及台风袭击,再次挫伤了美国消费者的信心,使全球半导体业再次蒙上阴影,如iSuppli等市场分析公司又再次修正2005年的增长率。如此反反复复,造成2005年全球半导体业的态势,让市场分析公司也跌破眼镜。

  如iSuppli公司,对于2005年全球半导体工业的预测,一直在不断地修整,在2004年12月时他们曾预测2005年全球半导体业增长4.7%,至2005年3月时又调整为6.1%,在9月8日时调整为5.9%,然而于10月12日又再次调整为2.4%,最后在12月1日修正为4.4%。

  人总是在期盼中树立目标及信心。2006年全球半导体工业的景况再次成为焦点。iSuppli预测在未来几年中全球半导体业的波动将更小,他们重申2005年增长4.4%,而2006年增长仅为4.3%。造成2005及2006年微升的原因是以前靠PC更换而带来的销售峰值,在2004年已经成为历史。应该看到目前的温和增长是一个长期作用的结果,在过去的27年中,半导体工业高达17%的年均增长率已成历史。WSTS预测,2006年全球半导体工业的增长将为8%,而2007年可达10.6%。

  要客观地分析2006年全球半导体工业的趋势,由于缺乏杀手级产品,大部分人的观点认为目前半导体业的成长是由多个因素推动的,并不仅仅是依靠PC的需求推动的。业界普遍认为消费类电子产品、无线产品以及液晶电视将是推动2006年半导体业发展的三大类终端产品,但问题是缺乏表现超群的"巨星"。

  综上所述,全球半导体工业在2006年的表现估计将再次维持小幅增长的态势。但如今的半导体工业已变得十分脆弱,禁不住全球大的风浪冲击,预计仍会有变数。

?????? 纯代工业遭遇IDM挑战

  从台湾地区首先在全球创立代工模式,至今还不到20年历史。但是由于代工业强大的生命力,在半导体业发展过程中的作用及地位已显而易见。

  尽管全球代工业也经历了起步、成长及壮大不同的阶段。但是台积电及联电双雄独霸的局面一直延续至今,约占市场份额的70%左右。

  最近几年全球代工业的工艺技术进步相比之下趋缓,其中主要原因是当工艺技术由0.18μm向130nm技术过渡过程中,由于同时使用铜互连及低k介质材料,碰到了技术难关,再加上半导体业自2000年泡沫之后需要时间来消化产能的扩充,总的来看,目前全球代工业将面临新的变革。据市场调研公司预测,全球代工业的年均增长率应比半导体业的增长高一倍,接近18%-20%。但是2005年的结果着实让人失望,据台湾地区的代工业统计,2005年全球代工业可能仅增长1%-2%。

  目前全球代工业的竞争基本上可分成两块:高端代工的竞争,关键在90nm及以下技术的客户在哪里?高端客户在寻找代工厂时,关键看的不是低价格,更为看重的是在下一代产品发展中,技术的延伸能力,实际上是在寻找一个共同生存的伙伴。

  另一块代工业的竞争主要在价格。要看到目前在全球代工业中的利润越来越薄,而且此种价格下降的趋势会越演越烈,所以下一步产业的兼并不可避免。

  全球代工业中的另一个征兆,要看到最近来自三星、东芝、英飞凌及IBM,包括日本等IDM大厂开始加入高端代工行列。尽管此种变革从IDM厂自身讲仅是一种产能的调节,估计在近期内还不可能对台积电及联电构成威胁,但是全球代工业确实面临进一步的改革压力,甚至有人怀疑fabless加代工的模式能否与IDM相抗衡。

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半导体产业? 新变? 库存?

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